众所周知中国作为大宗商品消费大国很多商品品种我们虽然是第一大客户但是却是没有定价权的。
以铁矿石为例2017年我国铁矿石进口量10.75亿吨约占全球铁矿石贸易量的68%。其中中国也不是没有铁矿石但是目前中国发展进程中需要的是高品质的铁矿石像澳大利亚的力拓、必和必拓、FMG和巴西的淡水河谷这四大矿山平均品位达57.21%。中国只有1.6%的矿山为优质品位所以中国苦“普氏定价”久矣。
所以要想获得定价权咱们中国就需要在铁矿石贸易领域有形成公开、透明且全球公认的衍生品价格。所以在2018年5月4日中国铁矿石开始国际化可谓至关重要的一步。
现在时值中国铁矿石一周年国际市场铁矿石也在发生巨变。
早在今年1月份巴西铁矿石生产商淡水河谷旗下矿区发生溃坝事故后该公司已经关闭了9300万吨产能。而澳大利亚必和必拓也因热带气旋的影响削减了铁矿石产量。
受此推动在消费者难以找到替代供应商而其他企业也受到澳大利亚飓风冲击的情况下新加坡铁矿石价格今年上涨了大约30%
淡水河谷首席财务官Luciano Siani Pires5月10日在财报电话会议上表示公司需要两到三年的时间才能达成原定2019年实现的4亿吨产量目标。
力拓首席执行官Jean-Sebastien Jacques表示在当前强劲矿价的推动下力拓有望增加西澳皮尔巴拉地区的铁矿石出口量。但是只有在具有经济意义的情况下才会这样做。
所以在国际上一些交易商预测铁矿石价格可能很快将突破每吨100美元。作为出口的大户的澳大利亚和巴西可以说进得益于铁矿石价格的大幅上涨这完全弥补了巴西和澳大利亚因出口下滑带来的损失反而赚的更多了。这一次澳大利亚和巴西可谓是“躺着”赚钱！
那么中国方面数据显示在铁矿石期货引入境外交易者的2018年我国进口铁矿石10.64亿吨同比2017年减少1%为2010年来我国铁矿石年进口首次出现负增长。2018年我国生铁、粗钢产量分别为7.71亿吨、9.28亿吨同比分别增加3.0%、6.6%粗钢产量创历史新高。2019年一季度我国生铁产量增速高达9%。
而在金融方面的表现结果显示2018年我国铁矿石期货成交量是世界第二大铁矿石衍生品市场——新交所(SGX)掉期和期货的22倍。据粗略统计铁矿石期货的实际外资背景客户已超过250家其总成交量占上市以来成交总量的19%。
据英国《金融时报》网站研究结果显示全球最大钢铁生产国中国的港口铁矿石库存正在快速下降。与此同时中国钢厂的钢产量创新高。