A股上市农商行核心指标盘点:谁在上升谁在下降?

A股上市农商行核心指标盘点:谁在上升谁在下降?

随着年报季的收官各大银行均公布了2018年的业绩情况今天梳理一下A股农商行的核心指标。

加上前不久刚刚上市的青农商行目前A股市场上一共有7家农商行尽管7家农商行总资产合计不到1.2万亿只相当于工商银行的不到二十分之一但是作为与地方经济休戚相关的一种金融机构广大的农商行集体非常值得关注。

资产规模合计超1.15万亿净资产增速均超两位数

近几年7家农商行的资产规模整体呈高速增长趋势。截至2018年底7家农商行的总资产合计达1.15万亿元较上年增加1406.88亿元增长了13.89%。

A股上市农商行核心指标盘点:谁在上升谁在下降?

从单家银行来看青农商行以2941.41亿元的总资产排在7家农商行之首。张家港行的资产规模最小总资产为1134.46亿元。增速方面截至2018年末总资产增长最快的是苏农银行较去年同期相比增长了22.58%其次则是青农商行总资产较去年同期相比增长了17.16%。

A股上市农商行核心指标盘点:谁在上升谁在下降?

从净资产来看截至2018年末7家农商行的净资产合计达882.72亿元。其中排在首位的是青农商行其净资产规模为213.43亿元。苏农银行的净资产较少为95.21亿元其余5家银行的净资产均超过100亿元。从增速来看增长最快的是紫金银行较去年同期增长了23.5%而增速较低的则是苏农银行较上年同期增长了12.48%。

营收净利润集体保持较高增速

年报数据显示去年7家农商行的总营收及净利润增长较快。尤其是营收方面截至2018年末7家农商行实现总营收300.42亿元较上年同期增加48.46亿元同比增长19.23%。合计实现净利润87.49亿元较上年同期相比增长了11.65%。

A股上市农商行核心指标盘点:谁在上升谁在下降?

从增速来看营收同比增长最快的是江阴银行较上年同期增长了27.09%。张家港行和青农商行位列第二位和第三位同比增长分别为24.07%和22.45%而其余4家的增速均超过10%。

A股上市农商行核心指标盘点:谁在上升谁在下降?

归母净利润方面截至2018年末有4家归母净利润超过10亿。增速最高则是常熟银行较上年同期相比增长了17.53%。

除了业绩资产质量的变化也是需要重点关注的指标。

贷款总额增长较快不良率整体下降

截至2018年底7家上市农商行合计发放贷款5747.9亿元较去年同期增加916.73亿元同比增长18.98%。与此同时不良贷款余额也在不断增加截至2018年末7家农商行不良贷款余额合计为84.89亿元较上年同期增长2.49亿元。

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截至2018年末青农商行的贷款总额较多总金额达1369.74亿元较上年增长了21.81%。其次是常熟银行贷款总额为927.95亿元较上年增长了19.26%。

在不良贷款余额方面截至2018年底青农商行的不良贷款余额也相对较多总计约21.44亿元较上年增加了0.54亿元。此外不良贷款余额增长较快的是紫金银行截至2018年底不良贷款余额约14.74亿元较上年末增加了1.35亿元增长了10.12%。

从单家农商行的资产质量来看截至2018年末7家农商行的不良率均出现下降。其中不良率最高的是江阴银行为2.15%最低的是常熟银行截至2018年底不良率仅0.99%。不过江阴银行不良率的降幅要略高于常熟银行。

从拨备覆盖率来看除紫金银行的拨备覆盖率下降了16.15个百分点至229.58%以外其余5家农商行的拨备覆盖率均大幅增加。而拨备覆盖率最高的则是常熟银行为445.02%较上年同期增加了119.09个百分点也是目前拨备覆盖率增长最多的农商行。

A股上市农商行核心指标盘点:谁在上升谁在下降?

通过与全国农商行的整体不良率走势对比可以看出目前上市农商行的资产质量和变动情况明显优于行业整体情况。

A股上市农商行核心指标盘点:谁在上升谁在下降?

银保监会行业统计数据显示截止2018年底全国农商行的不良率为3.96%虽然较去年三季度末小幅下降但仍远高于城商行、股份行和国有银行的不良率水平。

而这也从另一个方面说明上市农商行对于资产质量的把控整体上要好于非上市农商行。尤其是对不良贷款认定趋严之后上市农商的资产质量压力要明显小于非上市农商行。

多数农商行充足率指标提升

年报数据显示截止2018年底多数农商行的充足率指标较往年相比提升较多。

A股上市农商行核心指标盘点:谁在上升谁在下降?

从单家银行来看截至2018年底资本充足率最高的农商行是无锡银行为16.81%较上年同期增加了2.69个百分点。而青农商行和紫金银行的资本充足率较上年末出现了下降两家分别下降了0.59个百分点和0.04个百分点分别降至13.35%和12.55%。

一级资本充足率方面目前该指标最高的农商行是江阴银行较上年末增长了1.09个百分点达14.04%。而唯一出现下滑的则是苏农银行较上年末下降了1.28个百分点至10.99%。

核心一级资本充足率与一级资本充足率的排名相一致最高的仍是江阴银行为14.02%较上年末增加了1.08个百分点。苏农银行是该指标唯一出现下滑的农商行较上年末下降了1.28个百分点至10.99%。

总体来看2018年7家农商行不仅总规模及贷款总量上均有明显增加其资产质量也有明显提升而且明显好于非上市农商行。(JW)

本文作者:面包财经

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