NVIDIA和苹果对台积电不满情绪爆发了?

【圈子社区】几年的“缺芯”,让台积电过得顺风顺水,营收利润屡创显高,产能利用率不断攀升,新工厂、新工艺进展顺利,甚至连续几次涨价,诸多厂家都敢怒不敢言。

不过近期,台积电的好运气似乎用完了!业内传闻,苹果已经拒绝了台积电2023年的涨价需求,而NVIDIA 黄仁勋在RTX40显卡发布后更是炮轰台积电,称为从三星8N工艺到台积电4N工艺,工艺微缩层面的提升大约在15%左右,但非常不幸的是,成本增幅超过了15%。而有消息称台积电第三大客户的联发科也在争取“豁免涨价”待遇。这样,台积电营收TOP 10的厂家中,已有三家对台积电表示不满,考虑到这三家企业今年营收的增加,他们对台积电营收的贡献,或已接近40%,此次事件,或对台积电2023的芯片代工带来较大影响。

NVIDIA和苹果对台积电不满情绪爆发了?

天下苦台积电久矣

其实,此次苹果,NVIDIA和联发科联合反台积电的原因很简单,就是业内有消息台积电将于明年涨价,涨幅从3%起跳,成熟制程涨幅上涨6%。这样的涨价幅度,似乎也不高,毕竟,今年不少国家的平均涨价幅度,都超过了这一幅度。这样看起来,台积电简直不算涨价,还算降价了。为什么厂家的反应会那么激烈呢?其实只要把时间往回倒,就可以发现台积电这些年几乎是一年一涨,2021年,台积电代工价格普涨10%~15%,而2022年台积电成熟制程涨幅为15%-20%,5nm/6nm先进制程涨价10%。

也就是说,两年内,台积电的代工价格已经普涨30%左右。可以说,天下苦台积电久矣,而这次涨价尽管幅度不大,却成为压垮骆驼的最后一根稻草。

NVIDIA和苹果对台积电不满情绪爆发了?

话语权降低,台积电或服软

其实,台积电每年都会与其主要客户进行“议价”谈判,并对重要客户降低涨价幅度,以安抚客户。再加上这些年,芯片几乎是一芯难求,供应紧张,这样,大厂不说话,其他芯片厂家的话语权就明显低于台积电这样的代工厂。因此前些年的涨价风波,尽管厂家也不乐意,但难于形成合力,因此就平稳过渡了。

而今年的三家联合反台积电,我们无法得知台积电在2023年对于这三家举足轻重的大厂的优惠幅度,但由于2023年的涨价幅度较低,相对而言,也许对于这些大厂的优惠力度就也不可能太大,再加上2021年和2022的优惠可能复位和取消,也许在2023年,这些大厂相对2022年的实际涨幅会比较高。

同时,芯片市场的环境也正在改变,多年的缺芯,让三星和台积电都致力扩展产能,3nm工艺的量产,也让先进制程的产能迅速放大。而从需求端来看,最需要高制程的PC和手机市场却出现了大幅度萎缩。此消彼长之下,在2023年,芯片或从缺芯转向产能过剩。市场预测,明年上半年台积电7nm制程的产能利用率会由今年接近100%大幅下跌至70%左右,而3nm如果投入大量商用,也可能影响5nm制程的产能利用率。

而市场决定发言权和定价权,在产能过剩的情况下,台积电话语权降低,自然会被厂家全面否定。

而苹果、NVIDIA 、联发科贡献了台积电40%左右的营收,同时,这三个厂家使用的都是先进制程,其对台积电的利润的贡献比营收还要大。他们的话语权更高于普通厂家,关乎近半市场,这场博弈,最终服软的应是台积电。

NVIDIA和苹果对台积电不满情绪爆发了?

三星翻盘?也许只是议价筹码

也许,真让台积电感到威胁的还是NVIDIA 黄仁勋的话,毕竟,苹果和联发科目前来看,只是对台积电的涨价持有异议,而黄仁勋发言的字里行间,已经透露出对联发科制程的不满,甚至有回归三星代工的意味。如果台积电好不容易从三星挖来的NVIDIA如果再重回三星代工,那会让一些用户重现考虑代工厂,这样,代工市场可能重新洗牌,三星有望翻盘。

不过,翻盘主要依靠的还是实力,从这点上来看,三星在5/7nm制程上的表现的确与台积电还有较大的差距,这就是近些年来NVIDIA /高通这些曾经的三星铁粉纷纷转投台积电的原因。而黄仁勋提到三星,或更多的是将其作为与台积电的议价筹码,而不会有真正的行动。

在7/5nm全面落后之后,三星虽然在3nm上使用了GAA工艺,理论上更先进,但从现有情况来看,这一工艺还没有大厂开始使用,因此,在3nm节点上,三星估计也难于超越台积电。也许,三星想要翻身,最快速的办法是田忌赛马,即用3nm制程争取使用台积电5nm的厂商,用5nm制程争取使用台积电7nm的厂商,但这不止是一个策略问题,还要考虑成本、产能等诸多问题,三星翻身,重获大厂订单,并不简单。

NVIDIA和苹果对台积电不满情绪爆发了?

说起来,三英反台积电并不算什么大事,充其量只是在芯片市场由卖方市场转向买方市场时,各厂家对于议价权的的争夺问题。在台积电工艺还全面领先的情况下,并不会给三星或其他芯片代工厂家带来更多的市场机会。

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